机器人上工,台厂暴冲抢兆元商机


32人参与 |分类: L滴生活|时间: 2020-07-17
机器人上工,台厂暴冲抢兆元商机

机器人、自动化,正是全球产业最热门的关键字。

一条全新的产业链,正在成形。

位在新北市莺歌的和成铜器厂里,去年开始,他们引进台湾製造的机器人,安置在和成生产水龙头的水五金生产线上,当起打磨生产线上的「工人」。

用机器人生产不稀奇,稀奇的是这 3 台机器人和控制器全由台湾生产。机器人是台中的勤堃机械製造,结合工研院设计的控制器,机器人抓起水龙头打磨,几秒钟就能完成;以前,用德国机器人换一款产品,要调整几个星期才能教会机器人生产新产品,现在只要一天。

今年,不只和成计画把机器人数量增加一倍;工研院还教会机器人生产飞机零组件,误差只比自动铅笔笔芯略粗一点;6 月,中科智慧机器人自造者联盟也在台中成立,工研院还计划在台中成立新的机器人製造示範产线。

不只台湾,机器人、自动化,正是全球产业最热门的关键字。

现象一:鸿海主导的欧洲工业电脑和物联网大厂 S&T,过去一年股价涨一倍!

现象二:涵盖 81 家机器人相关公司的 ROBO ETF 指数一年成长 38%。

现象三:专替机器人生产眼睛的 Cognex 公司,股价一年翻一倍。

只要和「自动」两个字搭上线,本益比就是不一样,就连成立 44 年的老牌电子公司所罗门,转型成机器人视觉公司后,股价今年已经涨了 40%!

如果把配备自动驾驶的特斯拉汽车比喻成有轮子的机器人,这股风潮还会再催生出第二个、第三个特斯拉,这也是一个你不能错过的大机会。

9 月 6 日,亚洲工业 4.0 展上,副总统陈建仁致辞时特别强调,智慧机械、机器人与智慧自动化已是大势所趋,也明确指出政府推动的「五+二产业创新计画」中,此计画做为施政的第一任务。

从资本市场的表现来看,以 AI 人工智慧为主的机器人技术应用,今年投资热度不断提高。像在那斯达克挂牌的 Global X 机器人与人工智慧 ETF(BOTZ),今年以来从 14.69 美元,推升至 21.88 美元的新高位置,涨幅达 48.9%,表现远胜过标普 500 指数的涨幅 11.92% 及道琼指数的涨幅 13.18%。

至于台股部分,被纳入全球机器人 ETF(BOTZ)成分股之一的亚德客,这一次在亚洲工业 4.0 展上,就获得市场上关注。外资最新报告指出,看好中国市场对自动化的需求升温,预估亚德客第三季将持续成长,摆脱过去第三季淡季冲击,调高目标价到 485 元。

鸿海机器人大军强袭
砸 3,000 亿当前菜  抢食中美军备赛

9 月 21 日,在政策利多及外资机构加持下,亚德客一举创下 449.5 元的历史新高价位,也带动台湾机器人概念股全面走升。

「从 AI 人工智慧延伸到机器人应用」这场经济战场上的军备竞赛,早已是全球各国首要任务。

将时间推前至台湾时间 7 月 28 日(美国时间 7 月 27 日),鸿海董事长郭台铭在美国总统川普面前豪气宣布,将砸 100 亿美元(约 3,000 亿元台币)在美国兴建面板厂。

这一天,股市最大利多不是鸿海,而是带动机器人概念股相关自动化设备厂的股价全面走扬。

被市场点名即将跟着鸿海一起进军美国的京鼎,今年以来已经从 85.8 元,一路创新高至 260 元,涨幅达两倍。由于鸿海集团负责自动化系统建置的京鼎,主要业务应用于半导体设备及自动化设备产业的领域,在未来鸿海建构智慧工厂,让全球供应链再次升级的过程中,京鼎将扮演重要角色。

京鼎董事长刘应光在股东会曾含蓄地表示,大股东鸿海集团将分别在美国与中国广东广州投资,京鼎是配合厂商之一,将协助产线自动化相关需求。因此,当鸿海宣布在美国威斯康辛州打造面板厂时,京鼎股价像触电一样,创下挂牌以来新高纪录。

熟悉股市行情的老手已算到,因为早在 2015 年郭台铭就喊出,未来 3 年要以自动化设备及机器人,取代七成生产作业人力的目标。如今,进军人工昂贵的美国,盖一座全新的厂,又怎幺可能不大力加码自动化生产?

自动化商机,才是这波郭台铭进军美国投资里含金量最高的关键,靠的就是旗下的桦汉、京鼎。

自动化、机器人热爆
Facebook、亚马逊、苹果、Google  疯卡位

IHS 资深研究总监谢勤益观察,一座十代线面板厂所需的资金、製程设备与相关零组件供应链相当庞大、繁杂,到目前为止,没有一家面板厂在美国建造生产工厂。这项难题,又该如何解决?

就在郭台铭在美国白宫召开记者会的同一天,美国洛克威尔自动化公司(Rockwell Automation Inc.)宣布,将与鸿海形成智慧製造联盟,新闻稿清楚指出,第一步是把鸿海在美国的新厂,打造成高度自动化的智慧工厂,接着把智慧製造技术推广到鸿海集团供应链的所有公司,并整合美国的创新技术,回过头来抓住中国製造 2025 的自动化升级大机会。

足见郭台铭早已察觉,在中、美的下一轮竞赛中,谁能掌握自动化技术,谁就是胜利者。换句话说, 3,000 亿元台币的自动化商机只是前菜,整个鸿海供应链的自动化商机,更是令人难以抗拒的投资机会。

美股四大天王Facebook、亚马逊、苹果、Google,也都把机器人视为接下来最重要的发展目标,积极投入相关的新创产业;例如亚马逊的无人商店,由机器人大军管理的物流中心,这也让四大天王今年股价远胜于传统科技业。

机器人到底有多热?ROBO 全球机器人与自动化指数(ROBO ETF)在过去一年内,就吸引十亿美元资金。机器人产业已在全球形成一股趋势。

台湾科技厂机会来了
广明、研扬、医扬  积极挺进淘金

第一金全球机器人及自动化产业基金经理人陈世杰表示,从关灯工厂、无人机、无人商店、自动化仓储、智能理财、达文西手术刀,再到智慧语音家庭装置等,机器人产业将进入大爆发阶段。

事实上,涵盖全球 81 家自动化设备的公司 ROBO ETF 指数,今年以来涨幅达 34.1%;这档 ETF 选择的台股包含了台达电、东元、研华、凌华、上银、亚德客 6 家公司,这 6 家公司是 ROBO ETF 经理人认定具有全球竞争力的自动化设备公司;台湾出线的家数位居第 4 位,仅次于美国、日本、德国,这些台湾自动化概念股,连老外都抢着买!

除了鸿海集团全面瞄準自动化设备,台湾科技大厂在这一波机器人军备竞赛中显得相当积极。

像是广达集团,在今年的汉诺威工业展,旗下的广明就大放异彩。自製的协作机器人,在装上镜头之后,让原本只能做简单动作的机器手臂,可以完成更精确的工作。

「广明是台湾第一家投入协作型机器人业者。」执行长陈尚昊骄傲地说,让拥有弹性的工人和高效率的机器人共同合作生产,是目前德国宾士母公司、戴姆勒集团最新的生产线设计概念。广明正在朝这方面努力。

华硕集团也没缺席,併购研扬、医扬,布局医疗、金融及消费性物联网领域,把原本只会被动听命办事的仪器设备,变成互相沟通合作、解决问题的智慧机械。

医扬产品今年更打进美国密苏里州北堪萨斯市立医院,护理推车上的医扬电脑能协助护理师管控药品,把给错药的机率降到接近零,同时提升 35% 的管理效率。

研扬、医扬董事长庄永顺也说,他在工业电脑领域待过 30 多年,物联网将是台湾工业电脑未来发展的新方向。他解释,物联网时代,关键字就是「云、网、端」,云是指储存、运作所有资料的大型资料中心;网就是物联网,物联网不只是人能上网,所有物品都能自动和云端沟通、交换资讯;端就是汽车、手机、无人商店、网路商店、机器人等各种应用。

外资点名加码
亚德客、台达电、桦汉  高成长可期

在物联网时代,电网可以直接和冷气沟通,调节用电状况;在工厂里,机器人可以和订单系统沟通,按需求生产,这是一个智慧无所不在的新时代。

庄永汉说,台湾工业电脑各有专长,谁都可以在某一特定「端」,抢到一块商机。像是研扬专注行动支付商机,由于相关应用愈来愈大,让研扬获得多数法人认可;至于医扬就锁定医疗领域,希望有朝一日能像达尔文机器人手臂一样股价飙涨。

近期,大和证券出了一份最新的台湾工业用机器人报告,针对台湾工业机器人产业,拜访了亚洲和美国超过 70 名专业投资人,多数对机器人市场需求强度给予正向肯定,认为在自动化向上趋势中,台湾机器人产业才刚开始起步,给予亚德客、台达电、桦汉三档「买进」评等。

今年上半年亚德客交出亮丽财报,上半年税后纯益 16.11 亿元,EPS(每股税后纯益)达 9.01 元,都创下历史新高。展望下半年,在外资报告预估中,随着自动化需求升温,以及中国市场需求强劲,亚德客的营收、税后获利都可能出现双位数成长,让买盘趋之若鹜。

东森财经分析师孙伊廷指出,从 AI 人工智慧到机器人题材,早已是全球投资布局重点,所以对应相关工业电脑、机器人手臂、自动化设备到最基础的机器设备零组件等,都可能成为下一个亚德客、桦汉,获得外资青睐。

例如亚洲第一大、全球前三大弯管自动化整厂设备商颖汉,在机器人概念当红下特别受到法人关注。「不论是平价的 IKEA 家具,或到价值千万元法拉利超跑的排气管,製造的设备居然都来自于颖汉。」靠着高人一等的技术含量,就让投资机构感到兴奋。

走进颖汉的无人工作站,颖汉是用一只机械手臂先轻巧地举起金属直管,来回弯曲加工,再以另一只机械手臂取出送至第二站裁切。颖汉董事长胡炳南指出,以前颖汉只有单一机台能做到自动化,近年大量投资机械手臂和控制软体后,过去要多次才能完成的加工,现在只要一台电脑、一站就能完成;而且,从平衡桿、车架、引擎支架,到冷却管等弯管结构件,颖汉的设备都能生产。

川普、郭台铭喊冲
台厂位居要角  产业价值可望翻倍

而颖汉七成以上的营收来自车用产品,法人预期在全球汽车市场及自动化稳定成长下,颖汉成长可期,是值得关注的新机器人概念股。

如果没有这股机器人、自动化的大趋势,台湾厂商生产的工业电脑和过去没什幺不同;但自动化大浪崛起,工业电脑变成工厂的大脑,机器人变成智慧工厂的手和脚,物联网更让自动化无所不在,台湾厂商有机会在这波自动化大潮中,抢下关键地位。

从投资角度看,川普上任后,端出的美国製造政策,到鸿海集团赴美投资,让自动化商机加速前进,鸿海集团将加速打造新的机器人大军。台湾已是全球工业电脑、自动化设备的重镇,这是台湾产业价值倍增的新机会。